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張忠謀：美國芯片制造投資太少，短期內(nèi)不可能復(fù)現(xiàn)臺(tái)積電規(guī)模

來源：IC采購網(wǎng)| 發(fā)布日期：2023-11-21 14:55
當(dāng)前，美國正在大力推行自己的芯片制造本土化戰(zhàn)略。按照美國《芯片法案》的相關(guān)條例，將投資527億美元（約合人民幣3400億元），用于支持美國的半導(dǎo)體生產(chǎn)、研究和人才培養(yǎng)。其中，390億美元（約合人民幣2500億元）用于補(bǔ)貼建設(shè)半導(dǎo)體工廠和購買半導(dǎo)體設(shè)備和材料。

不過，張忠謀并不支持臺(tái)積電赴美建廠，從一開始就是堅(jiān)定拒絕的，他曾表示：“美國進(jìn)入半導(dǎo)體制造市場是極其幼稚的行為。”近日，在一場會(huì)議場合里，張忠謀再一次談到了美國力拼芯片生產(chǎn)落地，他指出：“吸引赴美設(shè)廠投資金額為520億美元，其中390億美元為美國政府補(bǔ)貼，但這是多年補(bǔ)貼合計(jì)總額，而臺(tái)積電每年平均投資300億美元，甚至更多，這是否能解讀為美國吸引投資金額相對(duì)小。”
“無論是美國‘芯片法案’或其他法案，我覺得都是蠻浪費(fèi)的。”張忠謀重申。

臺(tái)積電再次敗走美國？

實(shí)際上，張忠謀不支持臺(tái)積電在美國建廠并非只是情緒上的抵觸，而是有充分的理論驗(yàn)證。1995年，臺(tái)積電就曾主動(dòng)公開表示，將在美國建立自己的工廠。1996年，臺(tái)積電正式將這個(gè)想法付諸行動(dòng)，在美國華盛頓州的卡瑪斯建立自己第一座北美晶圓廠，這也是當(dāng)時(shí)臺(tái)積電在臺(tái)灣島外第一座8英寸晶圓代工廠。
臺(tái)積電首座美國工廠命名為WaferTech，最開始走的是合資路線，出資方除了臺(tái)積電還有Altera、ADI和ISSI，臺(tái)積電初期占股57.23%，后來臺(tái)積電收購了全部股份。
從1996年到2001年，WaferTech僅僅用了短短5年的時(shí)間就教育了臺(tái)積電——在發(fā)達(dá)國家建廠需謹(jǐn)慎。
按照計(jì)劃，WaferTech需要在1998年初量產(chǎn)，不過一直拖到了當(dāng)年的9月份，WaferTech才開始正式出貨。并且，剛剛量產(chǎn)就在隨后一個(gè)季度出現(xiàn)了數(shù)億臺(tái)幣的設(shè)備折舊。
與此同時(shí)，臺(tái)積電開始對(duì)美國建廠的高成本有所了解，首先是人力成本高，然后是資源配比也不給力，這導(dǎo)致WaferTech扭虧的時(shí)間晚了一年，臺(tái)積電也就沒有繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的打算。
根據(jù)臺(tái)積電的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年WaferTech營收僅為新臺(tái)幣77.35億元，該年度臺(tái)積電整體營收高達(dá)1.59萬億新臺(tái)幣。在美國開始表達(dá)出本土芯片制造規(guī)劃并計(jì)劃拉攏臺(tái)積電時(shí)，張忠謀就回憶過WaferTech的經(jīng)歷，他表示：“我們對(duì)成本預(yù)期非常天真，最終在美國制造芯片比臺(tái)灣貴了 50%，在美國建晶圓廠簡直是一場噩夢。”
如今，噩夢再一次上演了。自2017年開始，美政府多次邀約臺(tái)積電赴美建廠，多次被臺(tái)積電回絕了。從2017年至2020年，美政府和臺(tái)積電之間經(jīng)歷了數(shù)十場會(huì)面，包括交換意見、談判和調(diào)研等。最終，在2020年，由于胳膊擰不過大腿，臺(tái)積電答應(yīng)赴美建廠。這一次，臺(tái)積電工廠選址在亞利桑那州。
2020年5月15日，臺(tái)積電正式宣布了美國建廠計(jì)劃，最初承諾投入120億美元，計(jì)劃于2022年12月建設(shè)完畢，并逐步開始生產(chǎn)。很明顯，由于疫情等原因，最終這項(xiàng)計(jì)劃流產(chǎn)了。2022年底，臺(tái)積電將這項(xiàng)計(jì)劃追加到400億美元，將建成兩座工廠，分別代工5nm及3nm芯片。
按照臺(tái)積電的最初計(jì)劃，5nm工廠將會(huì)在2024年全面運(yùn)作，每月生產(chǎn) 2 萬片芯片。但是，歷史再一次重演了，由于找不到合適的工人，加上基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)展不達(dá)預(yù)期，5nm工廠的量產(chǎn)運(yùn)作時(shí)間已經(jīng)調(diào)整到2025年。
更加讓臺(tái)積電惱火的事情是，正如張忠謀所言，美國《芯片法案》的投資是長期的，但是一期的費(fèi)用也太少了。在臺(tái)積電宣布投資增加到400億美元時(shí)，據(jù)知情人士透露，美政府給到臺(tái)積電的投資為10億-20億美元規(guī)模，這個(gè)補(bǔ)貼和當(dāng)初承諾的高昂補(bǔ)貼似乎完全不搭邊。
雖然投資少，但是美政府給臺(tái)積電制造的困難卻不少。由于初期建廠找不到合適工人和技術(shù)人員，臺(tái)積電計(jì)劃從臺(tái)灣當(dāng)?shù)卣{(diào)人去美國。不過，美政府隨后知會(huì)臺(tái)積電，要求臺(tái)積電在美國建廠用到的材料、人力等必須由美國當(dāng)?shù)毓?yīng)。這個(gè)政策頒布之后，臺(tái)積電內(nèi)部人士和供應(yīng)商表示，保守估計(jì)，臺(tái)積電美國廠的成本將會(huì)是臺(tái)灣工廠的10倍。
另外，有臺(tái)積電WaferTech工廠管理人員表示，更大的挑戰(zhàn)在工廠投運(yùn)后，亞利桑那州水資源的短缺，以及美國工人懶散的態(tài)度將會(huì)讓量產(chǎn)成本非常高昂。WaferTech經(jīng)過這么多年的優(yōu)化，利潤率依然比臺(tái)灣工廠低近一成，新工廠的盈利壓力可想而知。

強(qiáng)行回流代價(jià)高昂

臺(tái)積電沒有主動(dòng)意愿去美國建廠嗎？當(dāng)然不是，WaferTech就已經(jīng)證明，不考慮其他成本方面的問題，臺(tái)積電是非常看好美國建廠計(jì)劃的。同時(shí)，從公司層面來說，如果各項(xiàng)成本都能夠得到合理的控制，美國工廠會(huì)給臺(tái)積電帶來莫大的好處。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在臺(tái)積電的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，外國資本占比高達(dá)80%，其中很大一部分是美資；在臺(tái)積電的客戶中，美國客戶占據(jù)了64%的產(chǎn)能。這些數(shù)據(jù)都讓臺(tái)積電有動(dòng)力去美國建廠。
但是，美國工廠要正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要滿足太多理想化的前提，這終究不是一門好生意。
原因主要有三個(gè)方面。首先，全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，已經(jīng)在東亞形成了極高的集中度，產(chǎn)能主要分布在中國臺(tái)灣、韓國、日本、中國大陸等東亞國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)配套也基本圍繞東亞布局。
其次，東亞是出了名的人力成本低，晶圓代工除了資源密集和技術(shù)密集之外，人力資源也非常密集，好工人當(dāng)然更容易出在東亞，因?yàn)樗麄冃詢r(jià)比更高。
第三就是張忠謀所說的投資問題。能夠看到，臺(tái)積電自己在美國工廠的計(jì)劃投入已經(jīng)超過了美國《芯片法案》的全部建廠金額。所以，張忠謀可以非常有底氣地說，美國政府想要在短期內(nèi)復(fù)刻一個(gè)臺(tái)積電出來，那是不可能完成的任務(wù)。
所以，總結(jié)而言就是，美政府在錢不到位的情況，還想要逆產(chǎn)業(yè)大趨勢讓芯片制造回流，那么總歸需要人買單，或許是晶圓代工廠，或許是芯片公司，也或許是終端客戶。然而，在產(chǎn)業(yè)下行周期里，芯片公司和終端客戶都是強(qiáng)勢一方，那么如果繼續(xù)推行且產(chǎn)業(yè)沒有反彈，臺(tái)積電只能自己再一次吞下苦果。